Activité / Organisation / Structure de distribution

CIC Market Solutions est la direction du CIC en charge des activités de marché et de postmarché au pour les clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
CIC Market Solutions accompagne et conseille les dirigeants, directeurs financiers et trésoriers d'entreprise, ainsi que les dirigeants de sociétés de gestion et investisseurs, sur l'ensemble de leurs enjeux de marché.

Aux dirigeants et entrepreneurs, CIC Market Solutions propose des solutions adaptées à leurs enjeux de levées de fonds, de gestion de risques et de placement.

Aux sociétés cotées, elle apporte son expertise sur l'ensemble des enjeux liés à la cotation. Centre de métier du groupe pour les opérations de financement de marché, CIC Market Solutions accompagne les entreprises tout au long de leur parcours boursier : introduction en bourse, augmentation de capital, émissions obligataires, reclassement, corporate brokerage, service aux émetteurs et communication financière.

Aux institutions financières, CIC Market Solutions propose des prestations d'aide à la décision d'investissement, des solutions d'exécution et de postmarché ou encore de tenue de compte-conservation et de dépositaire d'OPC. CIC Market Solutions est leader auprès des sociétés de gestion entrepreneuriales en France. Son bureau de recherche globale propose la couverture de plus de 500 sociétés européennes. CIC Market Solutions conseille également les clients sur les solutions bancaires et de placement de CIC et de Crédit Mutuel.

Les équipes de CIC Market Solutions sont localisées principalement en France (à Paris et dans les grandes métropoles régionales), mais aussi à l'international via les succursales de New-York et Singapour.

Produits / services proposés

A destination des entreprises :

  • Financements de marche et offres publiques : accompagnement de la clientèle dans leurs opérations de financement en actions, en obligations ou mixtes
  • Solutions de couverture : instruments de couverture pour se prémunir face aux risques de taux, de change et de matières premières
  • Corporate brokerage : contrat de liquidité, rachat d'actions et execution corporate
  • Tenue de registre et prestations d'assemblée générale : accompagnement des entreprises cotées et non cotées à travers trois missions : la gestion du registre des actionnaires nominatifs, l'organisation des assemblées générales et la mise en œuvre des opérations sur titres
  • Conseil en communication financière et listing sponsor : accompagnement des sociétés et leurs dirigeants pour concevoir et délivrer une equity story qui reflète leur modèle d'affaires, la stratégie et le potentiel de l'entreprise
  • Recherche sponsorisée et évaluation et diagnostic : accès à une valorisation externe de l'entreprise pour asseoir sa stratégie
  • Tenue de compte titres : centralisation en temps réel des mouvements sur titres et espèces et conservation des valeurs françaises et étrangères

A destination des institutions financières :

  • Tenue de compte conservation : expertise sur les métiers du titre pour le compte de sociétés de gestion
  • Dépositaire d'OPC : solution complète pour les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et les FIA (fonds d'investissements alternatifs)
  • Aide à la décision d'investissement : offre complète s'appuyant sur les travaux d'analyse économique et financière des équipes de Recherche Globale, ainsi que sur l'équipe de Corporate Access
  • Solution d'exécution et de post marché : nombreuses stratégies de couverture, d'optimisation et d'intermédiation sur une gamme d'instruments variés : actions, ETF, dérivés listés
  • Solutions bancaires : solutions de financement bancaire pour les sociétés de gestion déposées : autorisations de découvert, crédits de trésorerie, facilités de caisse
  • Opérations de change et dérivés OTC : accompagnement sur la gestion du risque de change sur 30 devises livrables et une dizaine de devises non livrables.

Des offres transverses :

  • Placement de trésorerie : gamme de placements structurés sous le format EMTN (Euro Medium Term Note)
  • Prestations audiovisuelles et webinaires : réalisation de webinaires, de films institutionnels ou encore de 'pastilles' vidéos pour les réseaux sociaux.

Actualité récente

En 2020, le CIC a signé un accord de coopération avec M.M.Warburg & Co qui permet à CIC Market Solutions d'étendre son offre sur l'Allemagne, en complément du partenariat européen préexistant, ESN LLP (European Securities Network).

Chiffres clés en 2020

6,3 milliards d'euros d'encours d'EMTN (Euro Medium Term Notes)

+ 100 000 opérations de couverture

+ 60 participations à des opérations primaires

+ 135 sociétés de gestion déposées

240 registres au nominatif tenus

550 sociétés couvertes par l'offre de recherche